계획 중 혹은 진행 중인 다양한 life event에 관해서 재정 자문을 제공해드립니다.
결혼 자금 및 예비 배우자와 종합 재정검토
이혼 관련 자산 배분 절차 및 지원
배우자 사망 후 종합적 재정관리 지원 (세금보고, 자산 명의 이전 등)
이직시 Compensation Package 검토 서비스
레이오프 상황 (FSA, 의료보험, 은퇴계좌, 세금 플래닝 등)
투자부동산 혹은 렌탈 부동산을 운영하시는 분들 위해 절세 방안 및 세금보고 관련해서 자문을 제공해드립니다.
Section 1031 정보
Rental Depreciation and Expenses 검토
Active vs Passive vs Material Participation 정보
높은 자산가로서 활용할 수 있는 특수 자산관리 기법들을 컨설팅 해드립니다.
Margin Loan, Exchange Fund 등을 통한 세금연기 (Tax Deferral) 전략
Alternative 투자 옵션 (hedge fund, private equity 등) 검토
Family LLC, Family LP, Trust, Foundation등 다세대 옵션 검토
Donor Advised Fund (DAF)나 QCD 등의 절세도구 활용방법
Small Business 혹은 자영업을 스타트업하는 과정에 필요한 전문 지식을 제공해드리며 필요한 경우 등록절차도 도와드립니다. (법률 자문은 제외)
참고: 비즈니스 지출항목으로 expense처리 가능
LLC, S Corp, Partnership 등 법인형태 장단점 및 결정전략 지원
LLC, EIN, S Corp등 등록 절차 지원
Small Business오너나 자영업자가 운영할 수 있는 은퇴플랜 옵션을 안내해드리고 필요에 따라 플랜셋업도 도와드립니다.
참고: 비즈니스 지출항목으로 expense처리 가능
Solo 401k 옵션 및 셋업 (Roth, Megabackdoor, Loan옵션)
SIMPLE IRA / SEP IRA
소규모 사업체 은퇴플랜 시작비용 Tax Credit 안내
Small Business오너나 자영업자로서 활용할 수 있는 절세전략 및 비용절감 제도를 소개해드리고 설정하는데 도와드립니다.
참고: 비즈니스 지출항목으로 expense처리 가능
직원복지 및 페이롤 고려사항 (W-2, 1099, FICA, FUTA, Trust Fund Taxes등)
Section 179 및 Bonus Depreciation 제도
직원 의료보험 및 복지 지원 (Small business Health Care Tax Credit 등)
세금보고 업무는 별도 서비스 (Schedule C, 1120, 1120-S, 1065 등)
기존 서비스에 해당되지 않는 서비스가 필요할 경우 문의하시면 별도의 시간제 컨설팅 과제로 추진할 수 있습니다. (시간당 $300)